Конвертор реплея в Ави - бред, гоните всех кто такое говорит. Этот человек значит не разу не делал запись.
Как выше написали, записываются пакеты с сервера. В них как действия чара, нпсов, так и других игроков.
В реплее вы сами можете двигать камеру, масштаб и контролировать скорость.
Так же и со с текстурами, их можно подменить.
Скорее всего он реально нужен патч, или минимум клиент с тем же протоколом. т.к. может быть же уникальные пакеты, уникальные вещи, шифрация данных и куча всего.