XIX век. Скучающий молодой офицер, сосланный за провинность на Кавказ, губит молодую черкешенку, компрометирует княжну, предаёт старого друга, после чего уезжает в Персию и умирает, возвращаясь домой.
Старый офицер обрадовался предстоящей встрече с другом, но тот не спешил увидеться со...